Le marché des sous-composants solaires reprend alors que les fabricants recherchent des matériaux nationaux

Mar 17, 2024

Par Kelly Pickerel | 31 juillet 2023

Dans le nord-ouest de l'Ohio se trouve une ville ferroviaire dont la fondation remonte au boom de la locomotive au début des années 1800. Nommée en l'honneur de l'ingénieur ferroviaire local James Bell, la ville de Bellevue abrite aujourd'hui la plus grande gare de triage du système Norfolk Southern. Moorman Yard est la jonction de cinq routes allant dans toutes les directions principales, et des parcs industriels entourent le site pour un accès facile aux lignes de fret.

Juste à l’ouest du vaste pôle ferroviaire se trouve un entrepôt de 200 000 pieds carrés avec un « bâtiment dans un bâtiment » climatisé de 80 000 pieds carrés. C'est ici que quatre équipes d'employés produisent des produits plus rapidement qu'ils ne peuvent les expédier. Il s'agit de HB Fuller, le seul fabricant national de feuilles EVA, un produit essentiel pour chaque type de panneau solaire fabriqué aujourd'hui.

Matériau d'encapsulation de HB Fuller

« Nous n'attendons pas [les règles finales de crédit de la Loi sur la réduction de l'inflation]. Nous sommes déterminés à développer notre activité et à la développer dès maintenant », a déclaré David McDougall, directeur principal du développement commercial pour le photovoltaïque chez HB Fuller, lors d'une récente visite de Solar Power World à l'usine de fabrication de l'Ohio.

L'usine d'encapsulation solaire a ouvert ses portes en juillet 2021 et a déjà presque doublé de taille, avec un grand pouvoir de négociation pour se développer rapidement au sein de l'entrepôt. HB Fuller fabrique des encapsulants en éthylène-acétate de vinyle (EVA) et en élastomère polyoléfine (POE) qui laminent les cellules solaires, fournissant une barrière contre l'humidité avant que les panneaux solaires ne soient finis avec du verre et des feuilles de fond lors de l'assemblage final. Sans l'encapsulant, les cellules solaires flotteraient librement derrière la vitre.

Être le seul fabricant d'EVA (le plus populaire et le plus rentable des deux encapsulants) en Amérique était déjà un argument de vente solide pour l'industrie américaine en pleine croissance de l'assemblage de modules, mais le produit est devenu encore plus important dans le débat sur la fabrication nationale lorsque l'IRS a inclus les encapsulants comme l’un des sous-composants nécessaires pour qu’un panneau solaire soit admissible aux crédits d’impôt pour « contenu national ». Dans le cadre des incitations incluses dans la loi sur la réduction de l'inflation (IRA), les projets solaires non résidentiels peuvent recevoir un crédit bonus si leurs produits répondent à certaines exigences de fabrication. Pour les panneaux solaires en particulier, les fabricants américains utilisant des cellules solaires, des cadres, des rails arrière, du verre, des encapsulants, des feuilles de fond, des boîtes de jonction, des joints de bord, des agents d'empotage, des adhésifs, des rubans de bus et des diodes de dérivation fabriqués aux États-Unis pourraient facilement bénéficier de l'addition de contenu national complet.

Matériau d'encapsulation de HB Fuller

Alors que le plus grand bénéficiaire est l'entité contribuable qui possède le projet et peut réclamer le bonus de contenu national, Eli Hinckley, partenaire de Baker Botts, a déclaré que tous les acteurs de la chaîne de projets solaires sont intéressés à obtenir cette distinction « Made in USA ».

« La personne qui va posséder l'actif est celle qui s'en soucie le plus. L’autre personne qui s’en soucie beaucoup est l’équité fiscale [investisseur], car ils comprennent sur quoi sera basé leur investissement [crédits supplémentaires]. Les prêteurs s’en soucient car cela fournira la base économique pour calculer le montant du prêt. Les EPC s’en soucient car cela affecte leurs prix. Les fabricants eux-mêmes s’en soucient, car cela a un impact important sur le prix de vente et la demande pour votre produit », a-t-il déclaré. «C’est au cœur de la manière dont chacun envisage la création de valeur.»

Bien que les détails sur ce qui constitue réellement un panneau solaire domestique soient encore un peu délicats (s'agit-il des 12 sous-composants mentionnés ou d'une simple majorité ?), s'il y avait un moment pour les assembleurs de panneaux solaires américains d'américaniser leurs nomenclatures, la neige. Les fabricants nationaux de sous-composants sont prêts à y parvenir.

Des accords exclusifs dans la production de panneaux solaires aux États-Unis sont déjà en cours. Le groupe Hanwha a assuré sa place de fabricant de panneaux solaires en silicium le plus national possible, avec le soutien de la Corée. La totalité de l'approvisionnement américain en polysilicium de REC Silicon sera destinée aux opérations de fabrication de lingots, de plaquettes, de cellules et de panneaux Qcells de Hanwha en Géorgie. Le groupe sera également à l'origine de la deuxième usine EVA du pays dès son ouverture l'année prochaine. Sa filiale Hanwha Advanced Materials Georgia établira la fabrication de feuilles EVA à proximité des usines de panneaux solaires Qcells. La totalité de la capacité EVA de Hanwha devrait être destinée aux opérations américaines de Qcells. (Mise à jour : Hanwha a informé SPW qu'elle fournirait de l'EVA sur un marché plus large, Qcells étant l'un de ses clients.)